Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w,m,d)
Date de publication :
01 août 2024Taux d'activité :
100%Type de contrat :
Durée indéterminée- Lieu de travail :Basel
Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w,m,d)
Ihr Verantwortungsbereich
- Sie möchten Verantwortung an einem unserem Standort in Basel übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
- Die Ausbildung von neuen Mitarbeitenden sowie der Aufbau eines starken Beraterteams zählen ebenfalls zu Ihren Aufgaben
- Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation
- Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
- Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
- Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
Ihre Stärken
- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
- Mind. 5 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung
- Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
- Erfahrung im Erstellen und Beraten von Finanzplanungen ist eine zwingende Voraussetzung
- Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen zeichnen Sie aus
- Sie sind eine kompetente Ansprechperson und haben eine ausgewiesene Expertise in den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
- Sie verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
- Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
- Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
Anstellungsbedingungen und Vergütung
- Marktorientiertes Basissalär
- Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
- Zwischen 25 und 30 Ferientage
- Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
Flexibilität
- Flexible Arbeitszeit
- Mobile Office
- Time-out-Modelle
- Flexible Arbeitsmodelle 58+
Entwicklungsmöglichkeiten
- Internes Weiterbildungsangebot
- Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
- Elektronische Lernplattform
- Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
- Talentförderprogramme
- Laufbahnplanung
- E-Coaching Tool
Vorsorge und Sozialleistungen
- Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
- Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge)
- Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit
Vergünstigungen
- Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
- Hypothekarvergünstigung
- Swiss Life Anlageprodukte
- Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen
- Bis zu 35% Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
- Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
- Reka-Checks (ausgenommen Direktion)
Familie
- Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
- Geburtszulage
- Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
- 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
- Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts
Gesundheit
- Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
- Gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
- Physiotherapie und Massageangebot
- Betrieblich unterstütztes Sportangebot
- Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf
Über Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.