Assistent / Assistentin Finanzplanung

Schwyzer Kantonalbank

Infos sur l'emploi

Date de publication :
26 juin 2024
Taux d'activité :
80 – 100%
Type de contrat :
Durée indéterminée
Lieu de travail :
Schwyz

Pensum: 80% - 100%

Ort: Schwyz

Ihre Chance als Assistenz mit Perspektive

Verstärken Sie unser Team im Vorsorgezentrum der Schwyzer Kantonalbank als dynamische Assistenzkraft! Wir sind die Experten für individuelle Finanz- und Pensionsplanungen - und Sie können Teil davon werden. Für die Gruppe Private Vorsorge suchen wir in Schwyz eine proaktive Persönlichkeit als

Assistent / Assistentin Finanzplanung
mit Entwicklungsmöglichkeiten

Das bewegen Sie:

Administrative und organisatorische Unterstützung der Finanzplanerinnen und -planer

Erste Anlaufstelle für Fachfragen

Vor- und Nachbearbeitung von Planungsgesprächen

Abklärungen treffen bei Versicherungen und Pensionskassen

Grunderfassungen von Planungen mit Kontrollaufgaben

Erstellung von Vorsorge-Checks

Verfassung und Gestaltung von Fachbeiträgen und Seminarunterlagen

Damit gelingt es Ihnen:

Kaufmännische Grundausbildung sowie erste Berufserfahrung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgeumfeld

Weiterbildung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgebereich von Vorteil

Teamorientierte, überzeugende und zuverlässige Persönlichkeit mit hoher Dienstleistungsorientierung

Rasche Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten

Freude am Kundenkontakt und Interesse an der gesamtheitlichen Finanzplanung

Gewinnendes Auftreten und die Fähigkeit, sich kritisch und reflektiert einzubringen

Hohe Selbstständigkeit, eine strukturierte, exakte und lösungsorientierte Arbeitsweise

Sie erwartet bei uns:
Wir arbeiten nach unseren vier Prinzipien: den Fokus auf die richtigen Themen richten, im Wandel neue Chancen sehen, unserem Gegenüber auf Augenhöhe begegnen und mit Herz sowie Passion die Entwicklung unserer Bank vorantreiben. Zudem bieten wir: