Sachbearbeiter*in Finanzplanung/ Nachlassplanung (a)

Das erwartet dich

• Die Arbeitsvor- und Nachbearbeitung der Geschäfte der Pensionsplaner*innen und Nachlassplaner*innen sind Teil deines Aufgabengebietes.
• Du erstellst Honorarrechnungen, löst Zahlungen bei Erbteilungen aus und bist bei der Hinterlegung von Testamenten in Kontakt mit den zuständigen Amtsstellen.
• Du stehst täglich in telefonischem und schriftlichem Kontakt mit Kunden und Notaren.
• Bei Erbteilungen unterstützt du die Fachpersonen in den administrativen Belangen.
• Mit Aneignung und Aufbau von entsprechendem Fachwissen kannst du einfache Testaments-, Ehe- und Erbvertragsentwürfe selbstständig erarbeiten.
• Weitere Aufgaben erklären wir dir gerne im persönlichen Gespräch. 

Das bringst du mit

• Du hast eine kaufmännische Grundbildung abgeschlossen (vorzugsweise bei einem Bankinstitut oder bei einem Notariat).
• Du interessierst dich für die Fachgebiete "Pensionsplanung" und "Nachlassplanung" und du möchtest dich aktiv in diesen Themengebieten einbringen.
• Im Idealfall hast du in den Fachgebieten bereits praktische Erfahrungen gesammelt.
• PC-Gewandtheit (MS-Excel, Word, PowerPoint) setzen wir voraus.
• Dein Qualitätsbewusstsein und deine Kundenorientierung kannst du bei deinen Aufgaben gewinnbringend einsetzen.
• Eine genaue, exakte und speditive Arbeitsweise ist die Voraussetzung, um in den beiden Fachgebieten erfolgreich zum Ziel zu gelangen.
• Nebst selbständiger und eigenverantwortlicher Arbeit schätzt du ebenso die Tätigkeit und den Austausch im Team.