Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

Publication date:
19 November 2024
Workload:
100%
Place of work:Zürich

80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich-Oerlikon | Berufserfahrene

Unser 11-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Zürich-Oerlikon. Gemeinsam mit den Filialen Regensdorf und Schwamendingen bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Zürich Nord.

Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.

Deine Aufgaben – mehr gestalten

Betreuen und Entwickeln von bestehenden Privatkundinnen und Privatkunden

Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten

Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels

Verkaufen von standardisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien-Finanzierungen

Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben und Teilnehmen an Kundenanlässen

Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen- respektive einer Spezialisten-Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen

Teilnehmen und Mitarbeiten an internen Projekten

Dein Profil – mehr mitbringen

Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung

Abgeschlossene Weiterbildung z.B. FA Finanzplaner:in / Bachelor in Banking & Finance etc.

Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Privatkundschaft

Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess

Du punktest mit deiner Teamfähigkeit, Offenheit sowie deiner Veränderungsbereitschaft

Deine empathische, authentische und emotionale Art führt zu einem emotionalen Kundenerlebnis in allen Lebenslagen

Unser Angebot – mehr bekommen

Gegenseitige Unterstützung, Teamspirit und eigenverantwortliches Arbeiten werden bei uns grossgeschrieben

Übernahme eines spannenden und gut geführten Kundenbuchs mit lukrativen Neugeschäften

Im Rahmen des Performance & Entwicklung Dialoges erarbeiten wir gemeinsam einen Entwicklungsplan und unterstützen deine Weiterentwicklung

Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring-Programmen (z.B. unsere Talent Community, Queers & Peers, Fondsfrauen-Mitgliedschaft, Netzwerk "Mensch" und andere)