Finanzplaner (w/m/d)

Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner 80-100% (w/m/d).

• Durchführen von Erstgesprächen (qualitativ hochstehende, ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Erkennung der finanziellen Kundenbedürfnisse sowie Abklärung und Ausschöpfung des Kundenpotenzials)
• Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen gestützt auf den Kundennutzen und unter Einbezug der individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituation der Kunden im Rahmen des gesamten Beratungs- und Produktangebots
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Aktive und proaktive Unterstützung der Kundenberaterinnen und Kundenberater bei der Kundenbuchplanung und Potenzialerkennung

• Abschluss eines höheren Fachdiploms (Finanzplaner, FH oder HF)
• Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Begleitung von Kunden
• Erfahrung in der täglichen Arbeit als Finanzplaner*in
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Offenheit für Neues und eine überzeugende Wesensart
• Freude und Engagement beim Erreichen unserer ambitiösen Wachstumsziele