Published: 07 November 2024
Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung 80% - 100%
Biel
ZURICH, Generalagentur Ilario Toma
Privatkundenberater (w/m/d) Finanzplanung (80-100%)
Key information
- Job ad expired
- Workload:80 – 100%
- Contract type:Unlimited employment
- Language:German (Native language)
- Place of work:Stammeraustrasse 9, 8500 Frauenfeld
Die Anderes Finanzberatung AG ist eine familiengeführte unabhängige, FINMA-regulierte Vermögensverwalterin in Frauenfeld. Unsere Tätigkeiten umfassen die Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Finanzierungsberatung und Nachlassregelung für anspruchsvolle Schweizer Privatkunden.
Zur Verstärkung unseres gut eingespielten und dynamischen Front-Teams suchen wir per 1. November oder nach Vereinbarung einen
Ihre Aufgaben
- Umfassende und professionelle Beratung unserer Kunden in den Kernbereichen Finanz- und Pensionsplanung und in der Vermögensverwaltung
- Betreuen und Entwickeln eines eigenen Kundenportefeuilles durch gezielte Akquisition von Neukunden und Pflege der bestehenden Kunden
- Selektive Übernahme von langjährigen Kundenbeziehungen im Rahmen einer internen Nachfolgeregelung
- Selbständiges Erstellen von Finanz- und Pensionsplanungen sowie Vorsorgeanalysen
- Beraten von einfachen Nachlass- und Finanzierungsthemen
- Selbständige Erledigung aller frontbezogenen Administrationsaufgaben
- Mitarbeit bei internen Projekten und allgemeinen Tätigkeiten
Ihre Fähigkeiten / Ihr Profil
- Abgeschlossene Bankausbildung und einige Jahre Berufserfahrung in der Privatkundenberatung und der Finanzplanung
- Weiterbildung im Bereich der Vorsorge und/oder Finanz- und Pensionsplanung (z.B. Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF)
- Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge (Güter- und Erbrecht sowie Vorsorgeauftrag)
- Erfahrung in der Akquisition von Neukunden und der Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
- Integre, vertrauenswürdige und engagierte Persönlichkeit, mit hoher Sozial- und Selbstkompetenz
- Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen
Was wir bieten
- Sicherer Arbeitsplatz, mit einem kollegialen, motivierten Team und mit einer flachen Hierarchie
- Keine Verkaufsziele
- Interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit moderner Infrastruktur, einem eigenen Portfolio-Management-System und Finanzplanungs-Software
- Gute Arbeitsbedingungen mit Entwicklungsmöglichkeit
- Faire Entlöhnung und attraktive Sozialleistungen
- Zentraler Arbeitsort nahe zum Bahnhof
- Eigener Arbeitsplatz und Parkplatz
Interessiert? Patrik Anderes freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme unter Tel. 052 723 48 48 oder erwartet gerne Ihre Bewerbungsunterlagen an E-Mail schreiben.
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