Finanz- und Pensionsplaner (w/m/d)

Die Raiffeisenbank Rapperswil-Jona ist eine erfolgreiche, innovative und lokal ausgerichtete Bank mit Hauptsitz in Rapperswil-Jona SG, und Geschäftsstellen in Rüti ZH, Hombrechtikon ZH und Egg ZH.

Finanzplanung ist der Schlüssel zu einer fundierten Vermögensberatung! Wir vergrössern unser Team und suchen zum Ausbau der Finanz- und Pensionsplanung für die neu geschaffene Stelle eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanz- und Pensionsplaner/in.

• Umfassende Beratung von Kunden im Rahmen einer persönlichen Finanz- und Pensionsplanung
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater/innen: Hilfe bei der Kundenbuchplanung und gemeinsames Entdecken neuer Potenziale – dein Engagement macht den Unterschied
• Planung, Mitarbeit und Durchführung von Kundenveranstaltungen zum Thema Finanz- und Pensionsplanung
• Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben

• Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung mit direktem Kundenkontakt
• Abschluss Finanzplaner/in oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Motivation, die Dienstleistung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten