«Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung» Standorte Uri, Ob- und Nidwalden 100 %

Sie suchen eine neue vielfältige Herausforderung, in der Sie Ihr fundiertes Vorsorge- und Finanzplanungswissen verkaufs- und abschlussstark einsetzen können. Wir bieten Ihnen die Plattform sich im Kundensegment 50+ zu profilieren und sich ein umfassendes Zurich Netzwerk aufzubauen. Als Teil eines starken Teams fühlen Sie sich in einem dynamischen Umfeld wohl und stellen die optimale Vorsorge und Pensionsplanungslösung für den Kunden in den Mittelpunkt.

Ihre Rolle
Als Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung werden Sie ein prägender Teil unseres Spezialistenteams im Kundensegment 50+. Sie sind mitverantwortlich für:

• Umfassende Kundenbedürfnisanalyse inkl. Finanz- und Pensionsplanung
• Ausarbeitung und Verkauf von massgeschneiderten Lösungen
• Betreuung von Kundenportefeuille und aktive Akquisition von Neukunden
• Zusammenarbeit mit den Kundenberatern/innen im Tandem

Als Spezialist/in für Vorsorge und Finanzplanung bringen Sie zudem fundierte Kenntnisse in der Anlageberatung mit und sind in der Lage, unsere Kundschaft auch in diesem Bereich kompetent zur Seite zu stehen

Ihre Qualifikation und Erfahrung
Als Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung verfügen Sie idealerweise über folgende Fähigkeiten und Qualifikationen:

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Assekuranz/Bank bzw. in der Finanzberatung
• Zertifizierung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung
• Solide Kenntnisse vom Finanzmarkt und Affinität zum konzeptionellen Verkauf
• Unternehmerisch denkende, flexible und belastbare Persönlichkeit
• Hohe Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
• Selbständige, proaktive und zuverlässige Arbeitsweise
• Zuvorkommender Gastgeber mit rhetorischem Geschick und hoher Sozialkompetenz
• Agile Persönlichkeit – In einem dynamischen und schnell lebigen Arbeitsumfeld braucht es Flexibilität und Wille zur Persönlichkeitsentwicklung

Warum Zurich?
• Starke Marke “Zurich”
• Klare Wachstumsstrategie der Zurich im Kundensegment 50+
• Klar definierter Rahmenbedingungen
• Marktgerechte Entschädigung
• Professioneller und strukturierter Verkaufsprozess
• Kundenorientierte Produktplatte mit Vorsorge- und Anlageprodukten

Wer wir sind

Die Zurich, Generalagentur Simon Mani steht für persönliche und ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung in den Kantonen Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden. In der Vorsorge- und Finanzberatung sind wir überdurchschnittlich erfolgreich und wollen unser Kompetenzzentrum weiter ausbauen. Das 60-köpfige Team betreut ihre Kunden kompetent und transparent in allen Situationen in der Zentralschweiz. Wir alle sind in der Region aufgewachsen und/oder leben hier. Wir kennen daher die Herausforderungen der Menschen und Unternehmen in der Zentralschweiz. Weil uns unsere Region am Herzen liegt, setzen wir uns für unsere Kunden ein. Unter anderem sind wir in vielen Sport- und Gewerbevereinen aktiv, unterstützen Jugend- und Sportveranstaltungen und bieten Lehrstellen an. 

Zusätzliche Informationen
Hauptsächlicher Arbeitsort ist die Geschäftsstelle der Zurich Generalagentur Simon Mani in Amsteg und/oder Sarnen. Wenn Sie einen spannenden und vielseitigen Tätigkeitsbereich schätzen und Sie über die oben genannten Qualifikationen verfügen, freut sich Giuliano Camizzi auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.