Finanzplaner:in für unsere Generalagentur Vorsorge & Vermögen Luzern 100%
AXA Versicherungen AG
Veröffentlicht:
25 Dezember 2024Pensum:
100%- Arbeitsort:Luzern
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Dein Beitrag
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- Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen
- Erste Ansprechstelle für sämtliche Fachfragen der Vorsorgeberater im Bereich der Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplanung
- Coaching und Unterstützung der Vorsorgeberater im Hinblick auf die Steigerung der Beratungsqualität im Bereich Private Vorsorge
- Periodische Aus- und Weiterbildung der Vorsorgeberater im Bereich Finanzplanung
- Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
Deine Fähigkeiten und Talente
Deine Fähigkeiten und Talente
- Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder gleichwertige Ausbildung
- Mehrjährige Erfahrung in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner/in auf Honorarbasis
- Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungs-Software, vorzugsweise Allfina
- Freude an der Kundenberatung sowie der Unterstützung der Vorsorgeberater
- Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- Vernetztes Denken
- Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
- Grosse Selbständigkeit
- Sicheres und gewinnendes Auftreten
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Bei Fragen rund um diese Stelle ist Mario Werlen, Verkaufsleiter, telefonisch unter +41 41 227 47 74 sehr gerne für dich da.
Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen.
Über AXA
Jede Erfolgsgeschichte beginnt mit dem Glauben an sich selbst.
Als AXA sehen wir uns als Partnerin, die an deiner Seite steht und an dich glaubt. Deshalb fordern und fördern wir dich und zeigen dir proaktiv Möglichkeiten für deine Zukunft auf. Wir ermutigen dich und bieten dir Freiräume, damit du die Dinge, die dir wichtig sind, miteinander verbinden kannst. Gemeinsam mit deinem Engagement und deinem individuellen Beitrag wird daraus eine zukunftsweisende Partnerschaft. Für dich, für uns und für unsere Kundinnen und Kunden. Und das nicht nur für den Moment. Sondern auf lange Sicht.
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