Finanzplaner (alle)

Bei uns darfst du deine Begeisterung für die Finanzplanung jeden Tag ausleben. Du trägst dazu bei, dass unsere Kunden für ihre Vorsorge bessere Entscheide fällen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, welche individuelle Lösungen für unserer Kundschaft in den Mittelpunkt stellt.

Was du bewegst

• Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kundschaft, eigenverantwortliche Betreuung von zugewiesenen Marktgebieten
• Selbstständige Ausarbeitung von Planungsaufnahme, Ist-/Soll-Analyse, Verfassen eines Planungsberichts sowie eines Massnahmenkatalogs
• Präsentation der erarbeiteten Finanzlösungen beim Kunden, Mitarbeit bei Fachreferaten für die Kundschaft resp. für Kundenanlässe
• Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
• Mitegestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Was du mitbringst

• Bildung: Eidg. Diplom Finanzplanung
• Berufserfahrung: 3 bis 5 Jahre Finanzplanung oder Privatkundenberatung
• Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
• Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen inklusive Steuern und Erbschaften
• Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
• Freude am Präsentieren, Verhandeln, Verkaufen und an Reisetätigkeit
• Deutsch (verhandlungssicher)
• Französisch (sehr gute Kenntnisse)
• Italienisch (von Vorteil)

Was wir dir bieten

• Du-Kultur: Gelebter Teamgeist mit transparenter Kommunikation
• Flache Hierarchien: Durchlässige Hierarchien und stufenübergreifender Austausch
• Cumulus-Punkte: Bis zu 5 zusätzliche Punkte pro Franken Einkaufswert
• Handy-Abo: Vergünstigte Abos und Anmeldung auch für Familie und Freunde

Rekrutierungsprozess

• Vorselektion der Bewerbungen
• Persönlichkeits-/Leistungstest
• Fachgespräch mit Case-Präsentation
• Kennenlernen Team
• Angebot & Vertragsausstellung (Digital)

Kontakt
Herr Moritz Forrer
Teamleiter HR Business Partner
E-Mail schreiben

Keine passenden Stellen?

Gib ein Suchabo auf, um passende Stellenangebote bequem per E-Mail zu erhalten. Job-Abo erstellen