Finanzplaner:in für unsere Generalagentur Vorsorge & Vermögen Luzern
Auf einen Blick
- Veröffentlicht:18 Januar 2025
- Pensum:100%
- Vertragsart:Festanstellung
- Sprache:Deutsch (Fliessend)
- Arbeitsort:Luzern
Als AXA sehen wir uns als Partnerin, die an deiner Seite steht und an dich glaubt. Deshalb fordern und fördern wir dich und zeigen dir proaktiv Möglichkeiten für deine Zukunft auf. Wir ermutigen dich und bieten dir Freiräume, damit du die Dinge, die dir wichtig sind, miteinander verbinden kannst. Gemeinsam mit deinem Engagement und deinem individuellen Beitrag wird daraus eine zukunftsweisende Partnerschaft. Für dich, für uns und für unsere Kundinnen und Kunden. Und das nicht nur für den Moment. Sondern auf lange Sicht.
Schreibe jetzt mit uns deine eigene Erfolgsgeschichte. Know You Can.
Du bist Teil unserer Generalagentur und bietest unseren Kunden deine fundierte Beratung auf Honorarbasis an. Deine Leidenschaft für die Beratung passt perfekt zu deiner Rolle, da die Kundenanfragen direkt von unserer Organisation an dich weitergeleitet werden. So kannst du dich voll und ganz auf deine Beratungstätigkeit konzentrieren, ohne dich um die Akquise neuer Kunden kümmern zu müssen.
Schreibe jetzt mit uns deine eigene Erfolgsgeschichte weiter.
Dein Beitrag
- Eigenverantwortliche Erarbeitung und Besprechung von massgeschneiderten Finanz- und Pensionsplanungen für Privatkunden
- Neu geschaffenes, zukunftsorientiertes und auf Fixsalär-Basis honoriertes Berufsbild (zzgl. Bonuskomponente) mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
- Erste Ansprechstelle für interne Expertise und Fachfragen in den spezialisierten Themenbereichen
- Coaching und Unterstützung unserer Vorsorgeberater im Hinblick auf die Optimierung einer ganzheitlichen Beratungsqualität im Bereich Private Vorsorge
- Erarbeitung und Durchführung von internen Weiterbildungen und Referaten
- Mitwirkung/Teilnahme an Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Bestehender Kundenstamm (ohne Akquisitionstätigkeit, Leads für Expertise werden durch Generalagentur generiert) und modernstes Arbeitsumfeld/Tools
Deine Fähigkeiten und Talente
- Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Diplomierter Finanzplanungsexperte NDS HF oder MAS Financial Consulting
- Mehrjährige Berufspraxis in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner:in
- Leidenschaft für Beratungstätigkeit und Freude am direkten Kundenkontakt sowie an der Wissensvermittlung
- Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie fundierte Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungssoftware (bestenfalls Logismata)
- Dem Handlungsspielraum entsprechend vernetzte Denkfähigkeit und grosse Selbständigkeit
- Begeisterungsfähige Persönlichkeit mit sicherem und gewinnendem Auftreten, die sich aktiv ins Team einbringt
Über AXA
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Bei Fragen rund um diese Stelle ist Mario Werlen, Verkaufsleiter, telefonisch unter +41 41 227 47 74 sehr gerne für dich da.
Aus administrativen sowie datenschutztechnischen Gründen werden ausschliesslich vollständige Bewerbungsdossiers (Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate etc.) berücksichtigt, welche über den Online-Bewerbungslink hochgeladen werden.
