Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

Veröffentlicht:
01 September 2024
Pensum:
100%
Arbeitsort:Wetzikon

60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Wetzikon | Berufserfahrene

Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein gutes Zusammenspiel im Team und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer Stärken-basierten Führungskultur erfolgreich zu sein.

Deine Aufgaben – mehr gestalten

Vertrieb standardisierter Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien-Finanzierungen

Akquise von Neukundinnen und Neukunden im Einzugsgebiet sowie Betreuung und Entwicklung bestehender Privatkundeninnen und Privatkunden

Ergründung der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen, bedarfsweise in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten

Erledigung aller frontbezogenen Administrationsaufgaben

Verwirklichung eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels

Wahrnehmung anspruchsvoller Repräsentationsaufgaben im Sinne von "die nahe Bank"

Chance zur Übernahme der Tätigkeit als Praxisausbildnerin oder Praxisausbildner

Dein Profil – mehr mitbringen

Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung

Weiterbildung (abgeschlossen oder in Ausbildung) z.B. HFBF, FA Finanzplaner/in, Bachelor in Banking & Finance ist von Vorteil

Mehrjährige Erfahrung in der persönlichen Kundenbetreuung

Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess

Du punktest mit deiner vertrauensvollen, kommunikativen und empathischen Art

Deine akquisitionsstarke Persönlichkeit mit einem ausgeprägtem Verkaufsflair rundet dein Profil ab

Unser Angebot – mehr bekommen

Ein hervorragendes, kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kolleginnen und Kollegen

Deine Karriere liegt uns als Arbeitgeberin am Herzen und wir fördern diese aktiv

Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring-Programmen (z.B. unsere Talent Community, Queers & Peers, Fondsfrauen-Mitgliedschaft, Netzwerk "Mensch" und andere)