Finanzplaner/in

Was erwartet dich?

Deine Mission

• Beratung: Du berätst unsere Kundinnen und Kunden bei der Planung ihres Ruhestandes zu Vorsorge-, Versicherungs- und Steuerfragen und erarbeitest individuell zugeschnittene Massnahmepläne.

• Referate: Du planst gemeinsam mit unserem Marketingteam eigenständige Fachreferate, welche du in einer unserer Geschäftsstellen oder bei externen Events hältst.

• Support: Du bist die interne Anlaufstelle für unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater in fachlichen Fragen zur Finanz- und Vorsorgeplanung.

• Tolle Kolleginnen und Kollegen: Du darfst dich auf ein dynamisches und menschliches Team freuen, welches mit viel Freude, Motivation und Herzlichkeit zusammenarbeitet.

• Benefits: Wir bieten dir 5 Wochen Ferien pro Jahr und attraktive Konditionen zum Kauf von bis zu zwei Wochen zusätzlicher Ferien bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Zudem erhältst du einmal jährlich vergünstigte REKA-Checks, profitierst von Bankprodukt- und Einkaufsvergünstigungen, einem Halbtax Abo, freiwilligen Familienzulagen u.v.m..

• Perspektiven: Wir planen mit dir gemeinsam Weiterbildungsmöglichkeiten, um dich in deiner Karriere vorwärtszubringen.

Was bringst du mit?

Dein Werdegang

• Erfahrung: Du hast mindestens 3 Jahre lang in der Finanzplanung oder vergleichbaren Funktionen gearbeitet und bringst fundiertes Fachwissen aus dem Anlagegeschäft mit.

• Ausbildung: Nebst einer Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen hast du eine Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder eine vergleichbare Weiterbildung abgeschlossen.

• Menschlich: Du schätzt den Kontakt mit Menschen, hast eine Leidenschaft für Beratung, bist gut darin deren Bedürfnisse und Erwartungen zu erkennen und hast ein freundliches, gepflegtes, wie auch zuvorkommendes Auftreten.

• Analytisch: Du hast die Fähigkeit, in vielen Einzelteilen das grosse Ganze zu erkennen, arbeitest strukturiert und organisiert und hast ein Flair für Zahlen.

• Unternehmerisch: Du handelst kunden- und vertriebsorientiert, scheust dich nicht für unsere Kundinnen und Kunden eine Extrameile zu gehen, denkst mit und suchst Lösungen, wo andere Probleme sehen.

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Robert Scherer
Leiter Vermögensberatung
+41 (61) 7252663

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Simone Logo
Personalverantwortliche
+41 (61) 7252603

Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung

Über uns

Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.

Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.