Finanz- und Pensionsplaner/in (w/m/d)

Zum Ausbau des Finanzplanungsteams der drei eigenständigen, erfolgreichen und lokal stark verankerten Raiffeisenbanken Aesch-Pfeffingen, Dornach und Reinach BL suchen wir eine selbständige, engagierte, initiative und motivierte Persönlichkeit als Finanz- und Pensionsplaner/in.

• Umfassendes Beraten von Kunden im Rahmen einer privaten Finanz- und Pensionsplanung
• Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen
• Proaktive Unterstützung der Kundenberater/innen bei der Potenzial-erkennung
• Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen zum Thema Finanz- und Pensionsplanung
• Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Leben eines nachhaltigen Konzeptes für Finanz- und Pensionsplanungen für die drei Raiffeisenbanken
• Organisation und Durchführung von internen Schulungen im Thema Finanz- und Pensionsplanung

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung mit direktem Kundenkontakt
• Abgeschlossene Weiterbildung mit fundiertem finanzplanerischem Fachwissen
• Gutes Gespür für Kundenbedürfnisse und Flair für den Kundenkontakt
• Freude am Verkauf der Planungsdienstleistungen sowie der Unterstützung der Kundenberater/innen
• Grosse Selbstkompetenz und eigenständige Arbeitsweise
• Flexible und unternehmerische Persönlichkeit
• Erfahrungen mit Allfina / Logismata von Vorteil