Mandatsleiter/in Nachlasstreuhand (60 - 80%)
Auf einen Blick
- Veröffentlicht:21 November 2024
- Pensum:60 – 80%
- Vertrag:Festanstellung
- Arbeitsort:Oberer Graben 2, 8400 Winterthur
Die Dimovera Nachlasstreuhand GmbH hat sich auf Willensvollstreckungen und Erbenvertretungen in der gesamten Deutschschweiz spezialisiert. Dies tun wir mit viel Herzblut und Leidenschaft. Als Verstärkung unseres Teams suchen wir ab Frühling 2025 eine/n
Ihre Aufgaben:
- Bearbeitung von neuen Erbenvertretungsanfragen inkl. Besprechung mit Hinterbliebenen
- Offert-, Vertrags- und Rechnungstellung inkl. Ausarbeitung aller notwendigen Unterlagen für den Mandatsantritt
- Mandatsleitung von Willensvollstreckungsmandaten
- Qualitätskontrolle von laufenden Mandaten inkl. regelmässiger Kommunikation an Erben
- Korrespondenz mit Ämtern, Banken und Versicherungen nach Eintritt des Todes
- Durchführung von Erbenversammlungen
- Führen der Nachlassbuchhaltung und Ausarbeitung von Erbteilungsverträgen unter Berücksichtigung der güter- und erbrechtlichen Ansprüche
- Beratung von Vorsorgekunden hinsichtlich Nachlassplanung
- Eigenständige Ausarbeitung von Testamenten für unsere Vorsorgekunden
Unsere Anforderungen:
- Sie verfügen über eine kaufmännische und/oder juristische Grundausbildung und bringen zwingend langjährige Erfahrung in der Bearbeitung von Willensvollstreckungs- und/oder Erbenvertretungsmandaten mit (vorzugsweise im Bankensektor)
- Ihre Muttersprache ist Deutsch, weitere Sprachen sind von Vorteil
- Sie haben ein rasches Auffassungsvermögen, sind gut organisiert und behalten stets den Überblick
- Sie haben ein Flair für Zahlen und Buchhaltung, arbeiten exakt und strukturiert
- Sie finden sich in einem dynamischen Umfeld zurecht und sind eine gepflegte, kommunikative und offene Persönlichkeit
- Sie können mit Themen wie Unfall, Krankheit und Tod umgehen
- Sie beherrschen MS Office Anwendungen einwandfrei und finden sich in CRM-Systemen zurecht
Unser Angebot:
- Ein grossartiges Team mit viel Herz, Verstand und Humor
- Verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben mit grosser Selbständigkeit
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- Flexibilität bzgl. Arbeitszeiten
- Einen Arbeitsplatz in einem wunderschönen Altbau in der Winterthurer Altstadt
Fühlen Sie sich angesprochen? Wunderbar! Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Geschäftsführerin Corina Neumüller (E-Mail schreiben).
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
