Finanzplaner:in
Date de publication :
22 novembre 2024Taux d'activité :
100%Type de contrat :
Durée indéterminée- Lieu de travail :Frick
Résumé de l'emploi
Rejoignez la Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, une banque innovante. Profitez d'un environnement de travail dynamique et de nombreux avantages.
Tâches
- Réaliser des premières consultations pour analyser les besoins financiers.
- Développer des solutions sur mesure en fonction des objectifs des clients.
- Planifier des actions marketing ciblées et soutenir les conseillers clients.
Compétences
- Formation bancaire avec un certificat fédéral en planification financière.
- Expérience en planification financière et de retraite requise.
- Capacité à travailler en équipe et à penser de manière entrepreneuriale.
Résumé de l'annonce originale
Est-ce utile ?
Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Hauptsitz in Frick und Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner:in 80-100% (w/m/d).
Was erwartet dich?
- Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials.
- Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die die individuellen Bedürfnissen, Zielen, Wünschen und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
- Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: helfe bei der Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale - dein Engagement macht den Unterschied
Was bringst du mit?
- Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
- Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
