Finanzplaner (m/w/d)

Was erwartet Sie?

• Ausbau und stetige Weiterentwicklung der Finanz- und Pensionsplanung sowie des Versicherungsgeschäftes der Bank
• Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions und Vorsorgeplanungen für private Kunden
• Unterstützung der Kundenberatenden in den Themen Finanz- und Pensionsplanung sowie im Versicherungsgeschäft
• Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Kundenveranstaltungen
• Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern
• Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen und Anlässen

Was bringen Sie mit?

• Weiterbildung als Finanzplaner/in (Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder Dipl. Finanzplanungs-Expert/in)
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung
• Akquisitionsstarke Persönlichkeit mit Erfahrung und Freude an der Beratung und Betreuung unserer Kunden sowie an der Unterstützung der Kundenberatenden im spezifischen Fachbereich
• Kunden- und vertriebsorientiertes Denken
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Offenheit für Neues und eine überzeugende Wesensart
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata

Haben Sie Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

André Moor
Mitglied der Bankleitung
E-Mail schreiben
062 205 05 40

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Nicole Nussbaumer
Personalverantwortliche
E-Mail schreiben
062 205 05 12

Über uns

Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.

Entdecken Sie unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheiden Sie sich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.