Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter Vorsorgeprodukte 80-100 %
Date de publication :
15 mars 2025Taux d'activité :
80 – 100%Type de contrat :
Durée indéterminée- Lieu de travail :Zürich
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Résumé de l'emploi
Depuis 1750, nous sommes une banque privée à Zurich, indépendante et engagée.
Tâches
- Assurer la gestion des produits de prévoyance pour nos clients.
- Coordonner avec les partenaires externes pour les contrats de prévoyance.
- Support administratif en planification financière et reporting.
Compétences
- Formation commerciale avec expérience en banque ou assurance.
- Compétences en Excel et logiciels de planification financière.
- Excellentes capacités de communication en allemand et anglais.
Est-ce utile ?
- Ansprechperson gegenüber Kunden und internen Stellen für unsere Dienstleistungen im Bereich der Säule 3a und der Freizügigkeit. Unterstützung zu Gunsten der Kundenberatung beim Vorbereiten von Formularen und dem Einholen von Unterlagen sowie Tätigen von Abklärungen - Verantwortung für die administrativen Prozesses im Zusammenhang mit unseren externen Vorsorgepartnern (Eröffnungen, Saldierungen, Mutationen von Verträgen, Bewirtschaften der Durchlaufkonten) sowohl für den Kundenbestand von Rahn+Bodmer Co. als auch für durch externe Vermögensverwalter betreute Kunden - Zuständigkeit für periodische Tätigkeiten wie Datenaufbereitung und Reportings zuhanden der Vorsorgestiftungen, Aktualisieren der Factsheets sowie interne Datenpflege - Administrative Unterstützung im Bereich der Finanzplanung (Führen der Mandatsübersichten, Terminvor- und Nachbearbeitung, Archivieren, Einholen von Unterlagen und Informationen bei Kunden und externen Stellen)
- Allgemeine Assistenz- und Unterstützungsaufgaben zugunsten des Bereichs Wealth Planning
- Sukzessive Weiterentwicklung und Übernahme von Beratungen im Bereich der Vorsorgeprodukte bis hin zu Finanzplanungen sind denkbar Damit überzeugen Sie uns:
Ausbildung / Erfahrung
- Kaufm. Ausbildung (EFZ), evtl. fachspezifische Weiterbildung (Finanzberater/-in IAF, Dipl. Berater/-in berufliche Vorsorge, CAS in Financial Planning o.ä.)
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Bank, Versicherung oder Treuhand
- Flair für Vorsorgethemen und ganzheitliche Beratung, Kenntnisse im Bereich Avaloq und Excel und evtl. erste Erfahrungen mit Finanzplanungssoftware (Logismata, Omnium, etc.)
- stilsicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse Person
- selbständige und engagierte Persönlichkeit mit strukturierter sowie zuverlässiger Arbeitsweise
- hohes Qualitätsbewusstsein und vernetztes Denken
- zuverlässig, diskret, tadellose Umgangsformen
- Freude an der Mitarbeit in einem interdisziplinären Team und Bereitschaft für Weiterbildung Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail direkt an Peter Wissmann, HR Management, E-Mail schreiben Zürich, im März 2025
