Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) dans le cadre du règlement de la succession – Agence générale Sion-Valais romand – région Val de Bagnes
Date de publication :
07 avril 2025Taux d'activité :
100%- Lieu de travail :Sion
Résumé de l'emploi
Nous recherchons un conseiller en assurance pour notre entreprise dynamique. Rejoignez-nous pour un environnement stimulant et des opportunités de croissance.
Tâches
- Gérer un portefeuille de clients privés et d'entreprises lors de successions.
- Développer des relations avec des clients de 45 ans et plus, axé sur la retraite.
- Vendre des solutions sur mesure en prévoyance et constitution de fortune.
Compétences
- Formation dans l'assurance ou expérience dans le domaine financier requise.
- Fort sens de la vente et du conseil.
- Motivation et esprit d'entreprise.
Est-ce utile ?
Votre domaine de responsabilité
- Reprise d'un portefeuille de la clientèle privée et Entreprises dans le cadre d'un règlement de la succession
- Suivi, entretien et développement des relations clientèle existantes dans le segment des 45+, avec un accent sur les planifications de la retraite, ainsi que dans le domaine de la clientèle Entreprises, en particulier les PME
- Mise au point et vente de solutions sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de la constitution de fortune et de la répartition de la fortune, ainsi que dans le domaine de la clientèle Entreprises
- Acquisition d'une nouvelle clientèle via une prospection systématique du marché
- Représentation de notre entreprise dans un secteur de vente attractif
- Transmission d'affaires à nos partenaires de coopération
Vos atouts
- Sens marqué de la vente et du conseil
- Réussite de l'examen spécifique à la branche (intermédiaire d'assurance AFA, conseiller/conseillère en assurance et prévoyance diplômé(e) IAF) ou niveau de formation plus élevé
- Longue expérience de vente avérée dans le secteur de l'assurance et de la finance
- Grande motivation, approche axée sur les objectifs et la performance
- Esprit d'entreprise, résilience, caractère sociable
Description de la société
Nous conseillons et accompagnons les gens dans toutes les situations de la vie. Dans la prévoyance et la préparation de leur avenir financier, nous les aidons à vivre selon leurs propres choix.
