Assistenz Kundenberatung / Junior Kundenberater/-in (80-100%)

Valvest Partners AG ist eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltung mit Sitz in Zürich, die sich auf langfristige Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen spezialisiert hat. Die Firma wurde 2017 gegründet und verfügt über ein erfahrenes Team, die ihre Kunden in sämtlichen Finanzfragen begleiten.

 Ihre Aufgaben 

• Unterstützung der Kundenberater in administrativen und organisatorischen Belangen
• Vor- und Nachbearbeitung von Kundenterminen und korrekte Dokumentation 
• Hauptverantwortung für die Berichterstattung an die Kunden 
• Vorbereitung und Verwaltung von Kundendokumenten 
• Mittelfristig ein eigenes Kundenbuch aufbauen 
• Hauptverantwortung für Kundenanrufe und -empfang 
• Unterstützung bei internen administrativen Prozessen und Büroorganisation 

 Die Anforderungen 

• Kaufmännische Grundausbildungoder Bachelor in Wirtschaftswissenschaften
• Berufserfahrung im Finanzsektor (vorzugsweise in der Vermögensverwaltung) 
• Exakte und gewissenhafte Arbeitsweise 
• Deutsch als Muttersprache und sehr gute Kenntnisse in Englisch (Wort und Schrift) 
• Engagement und Eigeninitiative 
• Dienstleistungsorientierung, Diskretion und Organisationstalent
• Sehr gute Anwenderkenntnisse von MS-Office 

 Wir bieten 

• Ein professionelles, dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld 
• Die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln 
• Moderne Büros im Herzen von Zürich 
• Mitglied einer erfolgreichen und wachsenden Unternehmung zu werden 

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