Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter Vorsorgeprodukte 80-100 %
Publication date:
15 March 2025Workload:
80 – 100%Contract type:
Unlimited employment- Place of work:Zürich
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Job summary
Join our esteemed Zurich-based private bank, offering independent wealth management since 1750. Enjoy a collaborative work environment focused on client satisfaction.
Tasks
- Serve as a key contact for clients regarding pension products and services.
- Manage administrative processes with external pension partners efficiently.
- Provide support in financial planning and data management tasks.
Skills
- Commercial training or relevant finance certifications preferred.
- Strong knowledge of pension topics and holistic advisory skills.
- Proficiency in Avaloq, Excel, and financial planning software.
Is this helpful?
- Ansprechperson gegenüber Kunden und internen Stellen für unsere Dienstleistungen im Bereich der Säule 3a und der Freizügigkeit. Unterstützung zu Gunsten der Kundenberatung beim Vorbereiten von Formularen und dem Einholen von Unterlagen sowie Tätigen von Abklärungen - Verantwortung für die administrativen Prozesses im Zusammenhang mit unseren externen Vorsorgepartnern (Eröffnungen, Saldierungen, Mutationen von Verträgen, Bewirtschaften der Durchlaufkonten) sowohl für den Kundenbestand von Rahn+Bodmer Co. als auch für durch externe Vermögensverwalter betreute Kunden - Zuständigkeit für periodische Tätigkeiten wie Datenaufbereitung und Reportings zuhanden der Vorsorgestiftungen, Aktualisieren der Factsheets sowie interne Datenpflege - Administrative Unterstützung im Bereich der Finanzplanung (Führen der Mandatsübersichten, Terminvor- und Nachbearbeitung, Archivieren, Einholen von Unterlagen und Informationen bei Kunden und externen Stellen)
- Allgemeine Assistenz- und Unterstützungsaufgaben zugunsten des Bereichs Wealth Planning
- Sukzessive Weiterentwicklung und Übernahme von Beratungen im Bereich der Vorsorgeprodukte bis hin zu Finanzplanungen sind denkbar Damit überzeugen Sie uns:
Ausbildung / Erfahrung
- Kaufm. Ausbildung (EFZ), evtl. fachspezifische Weiterbildung (Finanzberater/-in IAF, Dipl. Berater/-in berufliche Vorsorge, CAS in Financial Planning o.ä.)
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Bank, Versicherung oder Treuhand
- Flair für Vorsorgethemen und ganzheitliche Beratung, Kenntnisse im Bereich Avaloq und Excel und evtl. erste Erfahrungen mit Finanzplanungssoftware (Logismata, Omnium, etc.)
- stilsicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse Person
- selbständige und engagierte Persönlichkeit mit strukturierter sowie zuverlässiger Arbeitsweise
- hohes Qualitätsbewusstsein und vernetztes Denken
- zuverlässig, diskret, tadellose Umgangsformen
- Freude an der Mitarbeit in einem interdisziplinären Team und Bereitschaft für Weiterbildung Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail direkt an Peter Wissmann, HR Management, E-Mail schreiben Zürich, im März 2025
