Finanz- und Pensionsplaner (w/m/d)
Publication date:
28 April 2025Workload:
100%Contract type:
Unlimited employment- Place of work:Rapperswil-Jona
Die Raiffeisenbank Rapperswil-Jona ist eine erfolgreiche, innovative und lokal ausgerichtete Bank mit Hauptsitz in Rapperswil-Jona SG, und Geschäftsstellen in Rüti ZH, Hombrechtikon ZH und Egg ZH.
Finanzplanung ist der Schlüssel zu einer fundierten Vermögensberatung! Wir vergrössern unser Team und suchen zum Ausbau der Finanz- und Pensionsplanung für die neu geschaffene Stelle eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanz- und Pensionsplaner/in.
Was erwartet dich?
• Umfassendes Beraten von Kunden im Rahmen einer privaten Finanz- und Pensionsplanung
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater/innen: helfe bei der Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale - dein Engagement macht den Unterschied
• Planung, Mitarbeit und Durchführung von Kundenveranstaltungen zum Thema Finanz- und Pensionsplanung
• Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Leben eines nachhaltigen Konzeptes für Finanz- und Pensionsplanungen für unsere Raiffeisenbank
Was bringst du mit?
• Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung mit direktem Kundenkontakt
• Abschluss Finanzplaner/in oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Motivation die Dienstleistung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
