Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung 80-100%
Key information
- Publication date:25 February 2025
- Workload:80 – 100%
- Contract type:Unlimited employment
- Language:German (Native language)
- Place of work:Basel
Die Zurich, Rentsch & Federer AG mit ihren Standorten in Itingen, Basel, Aesch BL und Laufen zählt zu den schweizweit grössten Zurich-Generalagenturen. Wir beschäftigen über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n
Deine Rolle
Als Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung unterstützt du aktiv die Generalagentur im Verkauf im Bereich der Lebensversicherungen und Anlagelösungen.
Du bist verantwortlich für:
- Verkauf von Finanz- und Pensionsplanungen sowie komplexen Lösungen im Bereich der Lebensversicherungen und Anlagelösungen.
- Durchführung von professionellen Fachreferaten im Themenbereich Finanz- und Pensionsplanung.
- Aktive Akquisition von Neukunden.
- Ansprechpartner für potentielle Kunden im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich.
- Schulung und Begleitung der Kundenberater im Bereich Vorsorge.
- Know-How Transfer an interne Partner / auf der Agentur.
- Teilnahme an Projektarbeiten und Fachgremien.
Deine Qualifikation und Erfahrung
Als Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung verfügst du idealerweise über folgende Fähigkeiten und Qualifikationen:
- Abgeschlossene Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche.
- Zertifizierung als diplomierter Finanzberater IAF oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung (z.B. Universität, FH, HFBF, HFW, oder Finanzplaner).
- Mindestens 3 Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit als Vorsorgeberater.
- Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung.
- Erfahrene/r Fachmann/-frau im Lebensversicherungsbereich mit Affinität zum konzeptionellen Verkauf.
- Fachexperte im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich.
- Erfahrung als Coach, Ausbildner und/oder Trainer.
- Flexible und belastbare Person mit hoher Sozialkompetenz und gewinnendem Auftreten.
- Kundenorientierte Persönlichkeit mit starkem Durchsetzungsvermögen, die auch in hektischen Situationen stets den Überblick behält und ihre Aufgaben selbständig und zuverlässig erledigt.
Warum Zurich?
- Starke Marke “Zurich”.
- Klare Wachstumsstrategie der Zurich in diesem Segment.
- 100% Startgarantie im ersten Jahr inkl. klar definierter Rahmenbedingungen, laufende Garantie anschliessend.
- Professioneller und strukturierter Verkaufsprozess.
Dein vollständiges Bewerbungsdossier sendest du uns bitte elektronisch an: E-Mail schreiben.
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