Finanzplaner (w/m/d)

Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Erbschaften.

Im Bereich der Finanzplanung bauen wir Kapazitäten weiter auf, um die Banken in Vorsorge- und Pensionsplanungsthemen zu begleiten. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten, suchen wir eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d).

• Durchführung von Finanzplanungen inkl. Kundengesprächen im Auftrag der Raiffeisenbanken
• Erstellung und Bearbeitung von Finanz- und Pensionsplanungen sowie Qualitätskontrollen
• Unterstützung der Raiffeisenbanken bei fachlichen Fragestellungen
• Referententätigkeit bei Kundenveranstaltungen zum Thema Pensionsplanungen

• Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung
• ​Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
• Selbständige und kundenorientierte Arbeitsweise
• Flexibilität und den Wunsch, den Aufbau des Fachzentrums Finanzplanung aktiv mitzugestalten
• Sehr gute Deutschkenntnisse