Conseiller-ère clientèle placement
Publication date:
13 November 2024Workload:
100%Contract type:
Unlimited employment- Place of work:La Chaux-de-Fonds
Pour la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises, une Banque très bien implantée sur le plan local, nous recherchons une personne autonome, engagée et orientée sur le service à la clientèle comme conseiller-ère clientèle placement.
Qu'est-ce qui vous attend?
- Conseil global à la clientèle et adapté aux besoins sur toutes les questions financières, notamment en matière de prévoyance, de couverture d'assurance, de retraite et de fiscalité
- Etablissement et traitement des propositions de placement en fonction du profil client
- Analyser les besoins financiers et le potentiel des clients et proposer des solutions adaptées par l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées
- Développement de la clientèle existante et acquisition ciblée de nouveaux clients
- Suivre et évaluer les performances des portefeuilles clients
- Fournir des conseils financiers éclairés et actualisés avec commercialisation des produits
- Maintenir une connaissance approfondie des produits financiers et des tendances du marché.
Qu'apportez-vous?
- Formation bancaire achevée
- Expérience prouvée en tant que conseiller en placement ou dans un rôle similaire
- Approche orientée clientèle et vente
- Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles
- Capacité à analyser des données financières complexes
- Brevet de conseiller financier IAF et/ou Certification SAQ (Affluent ou CWMA) sont un atout.