Gestionnaire en prévoyance professionnelle/polices de libre passage, 80-100% (f/h/d)
Publication date:
23 January 2025Workload:
80 – 100%- Place of work:Lausanne
Job summary
Join a dynamic company that supports clients in their financial journeys. We offer a collaborative environment with growth opportunities.
Tasks
- Handle client inquiries related to insurance contracts and fiscal matters.
- Manage administrative tasks like policy transfers and address updates.
- Evaluate benefit entitlements for retirement and death claims.
Skills
- Experience in insurance or banking, with a commercial education required.
- Strong organization and flexibility in client management.
- Fluency in French, both spoken and written.
Summary from the original job ad
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Votre domaine de responsabilité
- Vous êtes responsable de la prise en charge des questions et demandes écrites et téléphoniques des clients, des partenaires, des conseillers et des assurés liées aux contrats, aux mutations, à la prévoyance et la fiscalité
- Vous traitez toutes les mutations liées aux polices de libre passage et aux assurés tels que les transferts aux nouvelles institutions, la gestion des adresses, les calculs dans les cas de divorce, d'encouragement à la propriété et de mise en gage etc.
- Vous examinez le droit aux prestations en cas de retraite et de décès, effectuez le suivi des dossiers ainsi que le paiement des prestations
- Vous gérez les encaissements et les décaissements de fonds
- Vous participez au développement des affaires en transmettant des demandes de conseil personnalisé aux services commerciaux
Vos atouts
- Vous disposez d'une formation commerciale et de très bonnes connaissances de MS-Office et des outils numériques
- Vous pouvez justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévoyance professionnelle ou dans le domaine bancaire
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'organisation et de flexibilité
- Vous êtes une personne aimant les contacts, autonome et dynamique avec un sens aigu du service et de la qualité
- Vous maîtrisez le français à l'oral comme à l'écrit
Description de la société
Nous conseillons et accompagnons les gens dans toutes les situations de la vie. Dans la prévoyance et la préparation de leur avenir financier, nous les aidons à vivre selon leurs propres choix.
