Finanzplanerin (alle) · 50% – 100%
Migros Bank
Publication date:
04 April 2025Workload:
50 – 100%- Place of work:St. Gallen
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Job summary
Join us to shape the future of customer consulting and banking. Be part of a team fostering innovation and fresh ideas.
Tasks
- Conduct initial consultations in the Ostschweiz region, online or onsite.
- Present developed financial plans to clients effectively.
- Collaborate closely with client advisors and financial planners.
Skills
- Eidg. Fachausweis in financial planning with 10+ years experience.
- Flair for identifying client needs and solutions.
- Willingness to travel extensively within Ostschweiz.
Is this helpful?
Bei uns darfst du dich einbringen und die Kundenberatung der Zukunft und die Digitalisierung des Bankings mitgestalten. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, die voraus denkt. Jemanden, mit dem wir gemeinsam als Team die Zukunft mit frischen Ideen, Innovationen und Leidenschaft prägen. Komm weiter.
Was du bewegst
- Durchführung von Erstgesprächen in der Region Ostschweiz (online oder physisch auf der Niederlassung)
- Präsentation von ausgearbeiteten Finanzplänen
- Enge Zusammenarbeit mit den Kundenberatenden, regionalen Finanzplanern und dem Kompetenzzentrum Finanzplanung
- Halten von Kurzreferaten an Kundenanlässen zu Finanzplanungsthemen
Was du mitbringst
- Eidg. Fachausweis · Finanzplaner
- mind. 10 Jahre · Privaktundenberatung / Finanzplanung
- Deutsch (verhandlungssicher) ·
- Aufgrund deiner Ausbildung und Erfahrung verfügst du über ein gutes Fachwissen im Bereich Finanzplanung
- Flair und Freude daran, Kundenbedürfnisse zu erkennen und sie für die passenden Finanzlösungen zu begeistern
- Hohe Reisebreitschaft innerhalb der Region Ostschweiz
Was wir dir bieten
- Zentraler Arbeitsort · Optimal erreichbarer, zentral gelegener Arbeitsplatz
- Kadervorteile · Eine Woche Ferien pro Jahr mehr für Kadermitglieder
- Sozialleistungen · Optimale Deckung bei Krankheit und Unfall «Privat»
- Kinderbetreuung · bis CHF 300 pro Monat und Kind an die externe Kinderbetreuung
- Gesund arbeiten · Sabbaticals als Regenerationszeit nach 7 Jahren Anstellung
- Gezielte Förderung · Kontinuierlicher, individueller Austausch zur beruflichen Förderung
Bewerbung & Kontakt
Alexander Stauber
HR Business Partner
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