Consulente clientela privata individuale (f/m/d)

Per la Banca Raiffeisen del Cassarate, una Banca di successo orientata alla clientela locale con agenzia a Tesserete, Canobbio e Cadro, cerchiamo una persona intraprendente e motivata per il ruolo di consulente alla clientela clientela privata individuale.

• Pianificazione attiva e periodica delle attività di distribuzione (pianificazione del portafoglio clienti) in considerazione del potenziale della clientela.
• Contatto della clientela basato su eventi utilizzando spunti rilevanti (in particolare opportunità di distribuzione, sospesi e campagne).
• Analisi globale del fabbisogno e chiarimento del potenziale per individuare e verificare le esigenze (finanziarie) della clientela nonché utilizzo delle informazioni disponibili per il cross selling mirato.
• Assistenza attiva alla clientela in tutte le fasi della proprietà di abitazione (da ricerca e acquisto, finanziamento, copertura e modernizzazione fino a vendita o cessione nella famiglia) e supporto mediante una consulenza globale e completa sulla proprietà di abitazione (spiccate competenze tecniche personali/coinvolgimento di persone specializzate in materia di abitazione, ad esempio all'occorrenza per consulenze su modernizzazione e nuovi edifici).
• Assistenza attiva alla clientela in tutte le fasi di vita e supporto mediante servizi di consulenza globali e completi sui temi investimenti, copertura, pensione, diritto all'autodeterminazione e successione (all'occorrenza coinvolgimento di persone specializzate nel tema della previdenza).
• Contatto attivo di imprenditori/imprenditrici in merito all'offerta completa di servizi per la clientela aziendale e mediazione degli appuntamenti ai relativi e alle relative consulenti.
• Elaborazione di varianti di soluzioni commisurate alle esigenze nell'ambito dell'offerta di servizi e prodotti specifica del segmento (comprese soluzioni di base e assicurazioni).
• Abilitazione e attivazione della clientela all'utilizzo delle offerte digitali ("digital coach") (all'occorrenza coinvolgimento di consulenti CPB).
• Collaborazione a misure per il trattamento del mercato (in particolare campagne, eventi e compiti rappresentativi).

• Diploma di impiegato/a di commercio ramo banca o formazione equivalente
• Certificazione Consulente alla clientela privata individuale CPI (costituisce titolo preferenziale), o disponibilità a svolgerla
• Esperienza in posizione analoga
• Ottime conoscenze informatiche e digitali
• Piacere al contatto con la clientela, anche telefonico e buone capacità comunicative
• Capacità di lavorare autonomamente e in team
• Personalità intraprendente, con buone doti relazionali e orientata alla clientela e alla vendita
• Motivazione ed entusiasmo
• Domicilio in Svizzera e partecipazione alla vita sociale della zona di attività della Banca (costituisce titolo preferenziale)