Relationship Manager:in Private Banking (Personalbank)
Publication date:
07 April 2025Workload:
100%- Place of work:Zürich
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Job summary
Join our Private Banking Team in Zürich, where we provide expert advice and support. Enjoy a collaborative work environment with great benefits.
Tasks
- Develop tailored solutions based on clients' unique needs and goals.
- Guide clients in investments, financing, and retirement planning.
- Cultivate existing relationships while exploring new client opportunities.
Skills
- Completed further education (e.g., MAS, HF, FH, or FA) required.
- Extensive experience in Private Banking, ideally with high-net-worth clients.
- Strong knowledge of investment, complex financing, and retirement planning.
Is this helpful?
80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene
In unserem Private Banking Team der Personalbank beraten und begleiten wir leidenschaftlich unsere Mitarbeitenden, deren Partnerinnen und Partner als auch unsere Pensionäre mit einem Vermögen von CHF 1 bis 5 Mio. zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir agieren dabei als erfahrene und kompetente Fachpersonen, die individuelle Kundenerlebnisse schaffen und eng mit relevanten Stakeholdern zusammenarbeiten.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
- Erarbeiten von bedürfnisorientierten Lösungen unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele und der Lebenssituation unserer Kundschaft
- Beraten und Begleiten unserer Kundschaft im Anlage-, Finanzierungs- und Vorsorgebereich
- Enge Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
- Ausbauen der bestehenden Geschäftsbeziehungen mit eigenem Kundenbuch
- Erkennen und Ausschöpfen des Kundenpotenzials sowie Entwickeln der Kundschaft in die passenden Segmente (z.B. Key Clients)
- Mitarbeit bei Fachanlässen und Wahrnehmen repräsentativer Aufgaben
Dein Profil – mehr mitbringen
- Abgeschlossene Weiterbildung (z.B. MAS, HF, FH oder FA)
- Mehrjährige Vertriebserfahrung im Private Banking, vorzugsweise im vermögenden Kundensegment oder in einem verwandten anspruchsvollen Kundenumfeld, inkl. dem Führen eines eigenen Kundenbuches
- Sehr gute Kenntnisse im Anlagebereich (inkl. Börsentelefonie), in komplexen Finanzierungen und in der Vorsorge (Pensionierungsplanung)
- Deine teamorientierte, proaktive Persönlichkeit mit einem hohen Mass an Integrität rundet dein Profil ab
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse – jede weitere Sprache ist ein Vorteil
Unser Angebot – mehr bekommen
- Aufgestelltes und motiviertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut
- Vielfältiges Aufgabengebiet und unternehmerischer Handlungsspielraum
- Familiäres Umfeld und nahe Zusammenarbeit zu internen Stakeholdern mit Netzwerkmöglichkeiten
- Wir investieren viel in unsere Mitarbeitenden und bieten individuelle Weiterbildungsangebote
- Attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zoo-Tickets
Lucie Kulhanek
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 62
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 62
