Berater/in Vermögensberatungskunden 80 - 100 %
Publication date:
05 February 2025Workload:
80 – 100%- Place of work:St. Gallen
Job summary
Join Valiant, a leading Swiss financial services provider. Embrace opportunities in a supportive and innovative environment.
Tasks
- Serve as a key contact for affluent private clients, offering tailored advice.
- Actively develop your own client portfolio with a focus on profitability.
- Collaborate cross-departmentally to identify and leverage cross-selling opportunities.
Skills
- Require up-to-date expertise and completion of bank-specific training.
- Strong communication skills and customer-oriented approach.
- Ability to build and maintain a broad network of relationships.
Summary from the original job ad
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Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.
Sie werden
- unsere kompetente Ansprechperson für vermögende Privatkunden und beraten diese bedürfnisgerecht, professionell und ganzheitlich in den Hauptbereichen Anlegen und Vorsorgen wie auch im Finanzieren
- als Akquisiteur den Markt gezielt aktiv bearbeiten und ein eigenes Kundenportefeuille aufbauen und ertragsorientiert weiterentwickeln
- Neukunden und Netzwerkpartner durch proaktive Marktbearbeitung akquirieren
- mit anderen Geschäftsbereichen segmentsübergreifend zusammenarbeiten und zudem rasch Cross-Selling Möglichkeiten erkennen
- an Events mit ausgewählten Kunden teilnehmen und die Bank an Anlässen repräsentieren
Sie bringen
- aktuelles Fachwissen und eine abgeschlossene bankspezifische Weiterbildung
- fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der ganzheitlichen Vermögensberatung und in der Akquisition
- eine hohe Selbstständigkeit und Eigeninitiative
- Kommunikationsstärke, Ziel-und Dienstleistungsorientiertheit sowie Teamfähigkeit
- Freude am täglichen Kundenkontakt und erkennen Bedürfnisse und Erwartungen
- ein breites Beziehungsnetz und einen Bezug zur Region
Fragen zum Bewerbungsprozess
Frau Anita Pape, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.
Über uns
Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.
