Finanzplaner (alle) · 80% – 100%

Bei uns darfst du deine Begeisterung für die Finanzplanung jeden Tag ausleben. Du trägst dazu bei, dass unsere Kunden für ihre Vorsorge bessere Entscheide fällen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, welche individuelle Lösungen für unserer Kundschaft in den Mittelpunkt stellt.

Was du bewegst

• Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kundschaft, eigenverantwortliche Betreuung von zugewiesenen Marktgebieten
• Selbstständige Ausarbeitung von Planungsaufnahme, Ist-/Soll-Analyse, Verfassen eines Planungsberichts sowie eines Massnahmenkatalogs
• Präsentation der erarbeiteten Finanzlösungen beim Kunden, Mitarbeit bei Fachreferaten für die Kundschaft resp. für Kundenanlässe
• Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
• Mitegestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Was du mitbringst

• Eidg. Diplom · Finanzplanung
• 3 bis 5 Jahre · Finanzplanung oder Privatkundenberatung
• Deutsch (verhandlungssicher), Französisch (sehr gute Kenntnisse), Italienisch (von Vorteil) ·
• Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
• Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen inklusive Steuern und Erbschaften
• Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
• Freude am Präsentieren, Verhandeln, Verkaufen und an Reisetätigkeit

Was wir dir bieten

• Du-Kultur · Gelebter Teamgeist mit transparenter Kommunikation
• Flache Hierarchien · Durchlässige Hierarchien und stufenübergreifender Austausch
• Cumulus-Punkte · Bis zu 5 zusätzliche Punkte pro Franken Einkaufswert
• Handy-Abo · Vergünstigte Abos und Anmeldung auch für Familie und Freunde

Bewerbung & Kontakt

Moritz Forrer
Teamleiter HR Business Partner
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