Assistent/in Vorsorge 80 % - 100 %
Publication date:
15 April 2025Workload:
80 – 100%- Place of work:Bern
Job summary
Join Valiant, a Swiss financial service provider committed to simplifying life. Be part of a supportive team focused on innovation and growth.
Tasks
- Support consultants in Brokerservice with administrative tasks.
- Independently manage correspondence in the retirement sector.
- Maintain the CRM system and assist in reporting tasks.
Skills
- Completed training in banking, insurance, or fiduciary services required.
- Self-reliant, efficient, and reliable work style needed.
- Helpful team player with a strong interest in retirement services.
Is this helpful?
Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.
Sie werden
- unsere Beratenden im Brokerservice in sämtlichen administrativen Tätigkeiten sowie bei der Vor- und Nachbearbeitung von Kundengesprächen unterstützen
- selbständig die Korrespondenz der Vorsorge erledigen
- die Mandate erfassen und weiterverarbeiten
- das CRM des Brokerservices pflegen
- beim Reporting mitarbeiten
- telefonische Auskünfte an interne und externe Stellen erteilen
- in Projekten unterstützen
Sie bringen
- eine abgeschlossene Lehre in der Bank-, Versicherungsbranche oder im Treuhandbereich
- Interesse am Vorsorgebereich, Berufserfahrung von Vorteil
- eine selbstständige, effiziente und zuverlässige Arbeitsweise
- eine hilfsbereite und teamfähige Persönlichkeit
Fragen zum Bewerbungsprozess
Frau Martina Carlen, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.
Über uns
Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.
