Was erwartet dich?

• Aufbau, Umsetzung und stetige Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts
• Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen für private Kunden
• Unterstützung der Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge und in der Nutzung des Geschäftspotentials
• Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich für private Kunden
• Erkennung, Förderung und Nutzung von Vertriebsmöglichkeiten
• Erarbeitung und Durchführung von Schulungen/Referaten
• Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern

Was bringst du mit?

• Abschluss Finanzplaner oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
• Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Betreuung von Kunden
• Erfahrung in der täglichen Arbeit als Finanzplaner/in
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
• Sicheres und gewinnendes Auftreten

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Matthias Wirz
Leiter Privatkunden
+41 44 877 77 21
E-Mail schreiben

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Tiziana Fässler
Personalverantwortliche
+41 44 877 77 32
E-Mail schreiben

Über uns

Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.

Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.