Sachbearbeiter/-in berufliche und gebundene Vorsorge 100% (w/m/d)

Passion, Exzellenz, Verantwortung und Bodenständigkeit. Diese Werte stehen bei der Zugerberg Finanz im Mittelpunkt. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung.

Für unser Unternehmen suchen wir eine engagierte, belastbare und initiative Persönlichkeit als
Ihr Aufgabengebiet:

• Fachverantwortung im Bereich der beruflichen und gebundenen Vorsorge (Freizügigkeits- und 3a Vorsorgestiftung) der Zugerberg Finanz AG


• Prüfung und Verarbeitung von Eröffnungsunterlagen


• Bearbeitung von sämtlichen administrativen Tätigkeiten (Führung von Kundendossiers, Erstellen von Kontostandbestätigungen)


• Selbständige Führung eines Pendenzenmanagements für fehlerhafte oder nicht vollständige Verträge - Kontrolle Ein- und Ausgang von Geldern der beruflichen und gebundenen Vorsorge sowie deren Bestätigung und Verbuchung im System


• Bearbeitung und Prüfung von Saldierungen und Auszahlungen aufgrund von Scheidungen, Übertrag auf eine andere Vorsorgestiftung, WEF-Rückzahlungen, Auswanderungen etc.


• Bearbeitung von spezifischen Kundenanfragen sowie Reklamationen


• Schnittstelle zwischen Depotbank, Vertriebspartner, Kunden


• Telefonische und schriftliche Auskünfte an Kunden sowie Geschäftspartner in deutscher sowie französischer Sprache


• Mithilfe bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartneranlässe der Zugerberg Finanz AG

Sie bringen mit:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Berufsmatura im Finanzsektor


• Weiterbildung als Sachbearbeiter/-in Sozialversicherungen. Sozialversicherungsfachmann/-frau von Vorteil


• Praxiserfahrung im Finanz-, Kapitalmarktsektor sowie im Bereich Sozialversicherungen


• Sehr gute Deutsch- und gute Französischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil


• IT-Affinität (MS-Office; Word, Power Point und Excel)


• Freude am telefonischen und persönlichen Kundenkontakt


• Pflichtbewusste, selbstständige und initiative Arbeitsweise auch unter Einhaltung von Zeitlimits


• Unternehmerisches und lösungsorientiertes Denken, Leistungswille sowie hohe Eigenmotivation


• Professionelles Auftreten