Kundenverantwortliche/r Geldanlage(80-100%)
Brevalia AG
Publication date:
28 May 2024Workload:
80 – 100%Contract type:
Unlimited employment- Place of work:Zürich
Kundenverantwortliche/r Geldanlage
(80-100%)
Die Brevalia ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle sowie umfassendeBeratungvoninderSchweizlebendenPrivatpersonenfokussiertunddankseiner
FINMA-LizenzalsVermögensverwalterinagierenkann.FürdenweiterenAusbauwendenwiruns aneineengagiertesowieunternehmerischdenkendePersönlichkeit,welchedasTeaminder
RollealsKundenverantwortliche/rergänzenwill.
Ihre Aufgaben
Akquisition
Betreuung
Aufbau Ihres eigenen Kundenbuches
Bedürfnisorientierte Kundenberatung mit Fokus auf UnternehmerInnen, mit Fokus Geldanlagen
Führungskräfte und vermögende
(Vermögensverwaltung und
Privatpersonen (Kundendomizil Schweiz)
Anlageberatung)
Stetiger Ausbau des Kundenbuches
Sie agieren als Schnittstelle zwischen den Kunden und externen Fachexperten für weitere Dienstleistungen
Ihr Profil
Ausgangslage
Ausbildung
Persönlichkeit
Sie sind seit mind. 5 Jahren
Abschluss
Kundenorientiert und
Kundenberater/in im
Fachhochschule oder akquisitionsstark
Schweizer Private Banking höhere Fachschule in
Engagiert und
Umfangreiches Fachwissen
Banking & Finance oder leistungsorientiert zum Thema Geldanlage vergleichbare Ausbildung
Selbstständige und
Wissen zu Vorsorge, proaktive Arbeitsweise
Finanzierungen, Steuern
Teamplayer usw. von Vorteil
Brevalia AG - Freigutstrasse 2 - 8002 Zürich - www.brevalia.ch - +41 44 365 24 24
Was wir Ihnen bieten
Fokus auf Ihre Leidenschaft
Sie können sich voll und ganz auf die individuelle Kundenbetreuung fokussieren, um Ihren Kunden maximalen Mehrwert zu bieten
Sie arbeiten in einem kleinen, engagierten Team, welches sich gegenseitig unterstützt und Ihre Stellvertretung sicherstellt
Sie übernehmen Verantwortung und schätzen kurze
Entscheidungswege
Moderne Arbeitsweise
Sie können viel mitgestalten und mit entscheiden
Sie profitieren von einer modernen IT-Infrastruktur sowie von sehr modernen Arbeitsweisen im Kundenkontakt sowie der Administration
Arbeiten ist von überall aus möglich
Home Office möglich nach Absprache
Expertise
Sie erhalten Zugang zu einem umfassenden Dienstleistungsangebot
Sie profitieren von einem grossen Netzwerk von externen Fachexperten
Sie arbeiten in einem Team mit grossem Fachwissen zu diversen
Finanzthemen
Weiterentwicklung
Sie werden aktiv gefördert, damit sie sich persönlich und fachlich weiterentwickeln
Übernahme von Verantwortungsbereichen über die Zeit
Entwicklung zum Unternehmer bzw. zur Unternehmerin im
Unternehmen
Bewerben Sie sich!
Sie sind bereit für eine spannende und herausfordernde Aufgabe?
Bewerben Sie sich per E-Mail auf E-Mail schreiben
Brevalia AG - Freigutstrasse 2 - 8002 Zürich - www.brevalia.ch - +41 44 365 24 24