Consulente previdenza e pianificazione finanziaria
Veröffentlicht:
09 April 2025Pensum:
100%Vertragsart:
Festanstellung- Arbeitsort:Gravesano
Job-Zusammenfassung
La Banca Raiffeisen del Vedeggio sucht dynamische Berater*innen.
Aufgaben
- Autonome Beratung in den Bereichen Finanzplanung und Vorsorge.
- Erstellung von individuellen Beratungskonzepten für Kunden.
- Aktive Unterstützung der Berater*innen bei der Kundenbetreuung.
Fähigkeiten
- Bank- oder Versicherungsfachausbildung mit relevanter Erfahrung.
- Analytische Fähigkeiten und Verantwortungsbewusstsein sind wichtig.
- Empathie und Kommunikationsstärke im Kundenkontakt sind erforderlich.
Ist das hilfreich?
La Banca Raiffeisen del Vedeggio, una Banca fortemente radicata sul territorio e orientata alla clientela locale, è alla ricerca di una personalità imprenditoriale e dinamica con uno spiccato orientamento alla clientela.
Nella funzione di Consulente previdenza e pianificazione finanziaria saprai fare la differenza nella pianificazione del futuro della nostra clientela, e con la tua empatia saprai creare un legame indelebile con gli eredi durante tutte le difficili fasi della successione.
Cosa ti aspetta?
Consulenza autonoma alla Clientela privata e investimenti con esigenze di consulenza trasversale nei seguenti ambiti tematici:
- Previdenza, pensionamento, pianificazione finanziaria, imposte, proprietà d'abitazione;
- Allestimento autonomo di consulenze previdenziali e pensionistiche come pure di pianificazioni finanziarie per la Clientela privata e investimenti in collaborazione;
- Assistenza attiva ai consulenti nell'ambito di una consulenza globale, competente e mirata alle esigenze della Clientela privata e investimenti.
Cosa offri?
- Formazione bancaria, assicurativa (ramo previdenza) con Diploma di scuola superiore o bachelor / master universitario, preferibilmente in giurisprudenza (MLaw, lic. Iur.);
- Comprovata esperienza in posizione analoga (fiduciaria, banca e assicurazione) con solide competenze specialistiche nella pianificazione patrimoniale, ottimizzata fiscalmente, per la Clientela privata e investimenti;
- Un talento per i numeri, un modo di lavorare strutturato e analitico, unito ad un alto grado di senso di responsabilità ed una mentalità pratica;
- Sviluppate capacità comunicative ed empatiche con clientela di differenti fasce d'età e situazioni di vita;
- Stile di lavoro indipendente, orientato alla soluzione e al raggiungimento degli obiettivi, nonché capacità di presentare questioni legali e fiscali complesse in modo comprensibile ai clienti;
- Ottime conoscenze della lingua tedesca costituisce titolo preferenziale.
