Conseiller/ère gestion de fortune
Veröffentlicht:
11 März 2025Pensum:
100%Vertragsart:
Festanstellung- Arbeitsort:Gland
Job-Zusammenfassung
Übernehmen Sie die Verantwortung für ein Portfolio von Privatkunden. Profitieren Sie von einem inspirierenden Arbeitsumfeld und attraktiven Vorteilen.
Aufgaben
- Geregelte Entwicklung von Lösungen zur Vermögensverwaltung.
- Beratung der Kunden zu Investitionen und Finanzprodukten.
- Regelmäßige Analyse der individuellen Kundenbedürfnisse.
Fähigkeiten
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in einem ähnlichen Bereich.
- Bankausbildung oder akademische Qualifikation erforderlich.
- Starkes Interesse an Finanzmärkten und regionalen Wirtschaften.
Ist das hilfreich?
.
Qu'est-ce qui vous attend?
Gérer et développer un portefeuille de clients privés, en leur offrant des solutions de gestion de patrimoine adaptées à leurs besoins.
Conseiller les clients sur des sujets variés : investissements, produits financiers, fiscalité, transmission de patrimoine, etc.
Analyser les besoins spécifiques de chaque client pour proposer des solutions sur mesure, en prenant en compte leur profil de risque et leurs objectifs financiers.
Assurer un suivi régulier de la performance des investissements et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution du marché.
Entretenir et développer des relations solides et durables avec les clients existants, tout en contribuant à l'acquisition de nouveaux clients.
Qu'apportez-vous?
- Formation bancaire ou académique supérieure
- Expérience d'au moins 5 ans dans un poste similaire
- Intérêt marqué pour les marchés financiers
- Connaissance du tissu économique de la région
- Résidence suisse
