Erbschaftsberater:in Willensvollstreckermandate
Veröffentlicht:
29 November 2024Pensum:
100%- Arbeitsort:Zürich
80% - 100% | Finanzberatung, Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene
Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln und Steuern planen. Denn wir sind überzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden Unterschied in der Beratung macht.
In der Rolle als Erbschaftsberater:in berätst du Erbengemeinschaften in allen Fragen der Nachlassabwicklung und Erbteilung. Du verwaltest das Nachlassvermögen und sorgst dafür, dass der letzte Wille der verstorbenen Person respektvoll und professionell umgesetzt wird. Dich erwartet eine anspruchsvolle, aber auch sehr abwechslungsreiche und dankbare Aufgabe.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
- Durchführen der Willensvollstreckermandate und Erbteilung im Auftrag der Erben nach sorgfältiger Einarbeitung
- Erledigen der dazugehörenden Korrespondenz sowie der Steuerverfahren
- Unterbreiten der Erbteilungsvorschläge den Erben und anschlissende Umsetzung
- Ausschöpfen vorhandener Geschäftspotenziale und Förderung des Vermögensgehalts im Generationenwechsel dank deiner professionellen Begleitung der Erben
- Arbeiten mit weiteren Spezialisten aus anderen Bereichen
Dein Profil – mehr mitbringen
- Kaufmännische Grundausbildung und einige Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise auf einer Bank, einem Notariat oder einem Treuhandbüro
- Idealerweise begonnene oder abgeschlossene höhere Fachausbildung
- Flair für Rechtsfragen und Buchhaltung
- Exakte und speditive Arbeitsweise sowie stilsicheres Deutsch
- Gewinnender und sicherer Auftritt
Unser Angebot – mehr bekommen
- Ein engagiertes und motiviertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut
- Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt
- Selbstbestimmte Arbeitsweise mit viel Eigenverantwortung
- Die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld die Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen aktiv mitzugestalten
- Moderne Arbeitsplätze im Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank und flexible Arbeitsformen
- Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zoo-Tickets
David Halter
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 89
freut sich, dir zu helfen.
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