Fachspezialist:in Finanzen | Lachen | 80-100%
Veröffentlicht:
26 März 2025Pensum:
80 – 100%- Arbeitsort:Lachen
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Job-Zusammenfassung
Werde Teil unseres Teams und bring dein Know-how ein! Hier erwartet dich ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag.
Aufgaben
- Unterstütze unsere Finanzpartner:innen in Vorsorge und Vermögen.
- Prüfe die Qualität von Beratung und Dossiers in der Finanzwelt.
- Agier als Coach und Sparringpartner:in für Berater:innen.
Fähigkeiten
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Weiterbildung im Finanzbereich.
- Breites Fachwissen in Finanzberatung und Qualitätssicherung.
- Empathie und Gespür für die Bedürfnisse unserer Partner:innen.
Ist das hilfreich?
Dein Job in Kürze
- Von Kundenbesuchen über Qualitätsprüfungen bis hin zu internen Schulungen – dein Know-how ist vielseitig gefragt.
- Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen und sicherst die Qualität ihrer Beratung.
- Ob als Coach für Quereinsteiger:innen oder als Sparringpartner:in für unsere erfahrenen Berater:innen - du unterstützt dort, wo es zählt.
Was dich erwartet
Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch, vor dem Mittag prüfst du die Qualität eines Vorsorge-Dossiers und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zur Bedürfnisanalyse in der 360°-Beratung. Etwa so könnte ein Arbeitstag in deinem neuen Job aussehen – ganz schön abwechslungsreich, oder?
Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen zu unterstützen. Dein Know-how hilft ihnen, die optimalen Lösungen für unsere Kund:innen zu finden. Dabei wünschen wir uns, dass du unsere Finanzpartner:innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholst – so bist du geduldiger Coach für die Quereinsteigerin und Sparring-Partner:in für den erfahrenen Kundenberater.
Konkret erwarten dich die folgenden Aufgaben:
- Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen (Retailbanking).
- Du stellst die Qualität von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicher.
- Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.
- Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese u.a. bei Vermögensberatungen.
Was wir erwarten
Wissensquelle, Beratungstalent, Kundenversteher:in, Qualitätskontrolle: Du bist so vielfältig wie deine Aufgaben. Klar, dass es dafür ein breites Know-how braucht – von A wie Applikationen bis Z wie Zukunftsplanung. Auch wünschen wir uns, dass du ein Gespür für Menschen hast: Bei deinen Kolleg:innen erkennst du, wo sie Unterstützung brauchen und bei den Kund:innen merkst du, welche Bedürfnisse sie haben.
Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:
- Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ
- Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF oder in Ausbildung dazu
- Mehrjährige Erfahrung im Banken- und/oder Versicherungsgeschäft
