Sachbearbeiter/in Finanzplanung 50-80%
Auf einen Blick
- Veröffentlicht:31 Januar 2025
- Pensum:50 – 80%
- Vertragsart:Festanstellung
- Arbeitsort:Herzogstrasse 12, 5000 Aarau
Dörig & Partner ist ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten.
Für unser Team suchen wir eine motivierte und versierte Persönlichkeit als Sachbearbeiter/in Finanzplanung 50-80%. Sie unterstützen unsere Finanzplaner in allen fachlichen, organisatorischen sowie administrativen Tätigkeiten.
Ihre Aufgaben:
- Absprache und Einholung der notwendigen Informationen und Unterlagen unserer Kunden
- Durchführung von Finanz-Berechnungen sowie Datenerfassung Beratungstool
- Anfragen an involvierte Stellen wie Pensionskassen, Lebensversicherungen etc.
- Erstellung von Steuererklärungen für Privatkunden
- Unterstützung bei Pensionierungsseminaren sowie Mitarbeit bei Kundenmailings
- Regelmässiger telefonischen und persönlichen Kontakt mit unseren Kunden
- Erfassung und Pflege von Kunden-Stammdaten
- Terminmanagement und -koordination der Kundenanfragen
- Diverse weitere administrative Aufgaben in Absprache mit den Finanzplaner
- Stellvertretung und Unterstützung im Backoffice
Ihr Profil:
- Kaufmännische Grundausbildung im Versicherungs- oder Bankwesen, Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis von Vorteil
- Erste Erfahrungen in der Finanzberatung
- Gute Ausdrucksfähigkeiten, stilsicheres Deutsch sowie gute bis sehr gute Englischkenntnisse
- Hohe Affinität für Finanzthemen sowie eine strukturierte und genaue Arbeitsweise
- Erfahrung im Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
- Freude am Umgang mit Kunden und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
- Teamorientierte, zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise
Wir bieten:
- Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
- Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Dörig & Partner